Транснациональные компании, которые разрушают мировую экономику

Последние месяцы мир захлестнула волна протестов против существующей финансовой системы и крупного бизнеса. Недавнее исследование, которое провели специалисты Швейцарского федерального института технологий в Цюрихе (Swiss Federal Institute of Technology in Zurich), может подтвердить наихудшие опасения протестующих. Анализ взаимосвязей между 43 000 транснациональными корпорациями выявил относительно маленькую группу компаний, по большей части банков, которые оказывают несоразмерно огромное влияние на мировую экономику.

Идея о том, что всего несколько крупных банкиров контролируют значительную часть глобальной экономики, не является новой для приверженцев различных теорий заговора и активистов движения «Захвати Уолл-Стрит». Но в своей работе трио швейцарских ученых не отталкивались от какой-либо идеологии. Они соединили математический расчет, который давно использовался для моделирования природных систем, с обширными корпоративными данными, для того, чтобы показать господство мировых транснациональных корпораций (ТНК).

«Реальность настолько сложна, что мы должны абстрагироваться от любых догм, будь-то теория заговора или теория свободного рынка. Наш анализ основывается на реальных данных», — пояснил автор исследования, теоретик комплексных систем Джеймс Глаттфельдер.

Предыдущие исследования показали, что ТНК отхватили значительные «куски пирога» мировой экономики. Существенным недостатком этих работ было то, что они включали ограниченное число компаний и игнорировали дочерние и аффилированные. Поэтому трудно было предугадать, благотворно ли влияют группы ТНК на мировую экономику или же попросту дестабилизирует ее.

Группа ученых из Цюриха, воспользовавшись базой данных Orbis 2007 по 37 миллионам компаний и инвесторам в мире, выбрала 43 060 компаний, которые принадлежат ТНК и выявила их общие активы. Для того чтобы показать схему распределения экономического влияния, ученые сконструировали модель, в которой компании контролировали другие через сеть пакетов акций, активы и т.д. Данное исследование выявило ядро из 1318 компаний с пересекающимся владением. Каждая из этих 1318 компаний имеет тесные связи с двумя и более компаниями. Среднее количество аффилированых партнеров оказалось равно 20. И хотя они представляют 20% текущей мировой выручки, эти 1318 компаний через свои фирмы-сателлиты владеют большинством больших фирм-производителей, представляющих сектор реальной экономики. Таким образом у ТНК сосредотачивается 60 процентов мировых доходов.

Дальнейшие исследования сети владения выявили «суперанклав», состоящий из 147 еще более тесно связанных компаний. Их активы пересекаются друг с другом и обеспечивают этому неофициальному конгломерату контроль над 40% глобального корпоративного богатства. «Как эффект, менее 1% компаний смогли контролировать более 40% всей сети, » — утверждает Глаттфельдер. Большинство из них – это финансовые институты. «Лучшая двадцатка» включает такие инвестиционные холдинги: Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co и The Goldman Sachs Group.

Комментируя данное исследование, эксперт по макроэкономике Джон Дриффилл (John Driffill) из Лондонского университета говорит, что ценность данного анализа состоит не в том, чтобы доказать, что маленькая группа людей контролирует глобальную экономику, а в выявлении влияния на стабильность мировой экономики. Сама по себе концентрация власти не является плохим или хорошим явлением. Но тесные связи внутри ядра могут иметь негативное влияние, поскольку, из горького урока 2008 года мы знаем, что такие экономические системы являются нестабильными. «Если компания терпит бедствие, то она тянет за собой остальные, » — говорит Глаттфельдер. Следует отметить, что путем определения структуры глобальной экономической власти анализ мог бы помочь сделать ее более стабильной. Определив слабые аспекты системы, экономисты могли бы предложить меры по предупреждению коллапсов в будущем. Глаттфельдер заявляет, что для того, чтобы ограничить связи среди ТНК, нам могут понадобится глобальные антимонопольные правила, которые сейчас существуют лишь на национальном уровне. Для того, чтобы предупредить подобные риски исследование предлагает одно возможное решение: фирмы должны облагаться налогом за чрезмерно тесные связи между собой. Но одна лишь вещь не совпадает с заявлениями протестантов: суперанклав не является результатом конспиративной политики в мире. «Такие структуры обычны в природе» , — делится своим мнением Джон Сугихара, эксперт океанографии Скриппса. Новички какой-либо из сетей соединяются преимущественно с тесно связанными членами ТНК. ТНК покупают активы у друг друга исходя из выгоды в бизнесе, а не для мирового господства.

Первые пятьдесят компаний выглядят так:

  1. Barclays plc
  2. Capital Group Companies Inc
  3. FMR Corporation
  4. AXA
  5. State Street Corporation
  6. JP Morgan Chase & Co
  7. Legal & General Group plc
  8. Vanguard Group Inc
  9. UBS AG
  10. Merrill Lynch & Co Inc
  11. Wellington Management Co LLP
  12. Deutsche Bank AG
  13. Franklin Resources Inc
  14. Credit Suisse Group
  15. Walton Enterprises LLC
  16. Bank of New York Mellon Corp
  17. Natixis
  18. Goldman Sachs Group Inc
  19. T Rowe Price Group Inc
  20. Legg Mason Inc
  21. Morgan Stanley
  22. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
  23. Northern Trust Corporation
  24. Société Générale
  25. Bank of America Corporation
  26. Lloyds TSB Group plc
  27. Invesco plc
  28. Allianz SE 29. TIAA
  29. Old Mutual Public Limited Company
  30. Aviva plc
  31. Schroders plc
  32. Dodge & Cox
  33. Lehman Brothers Holdings Inc*
  34. Sun Life Financial Inc
  35. Standard Life plc
  36. CNCE
  37. Nomura Holdings Inc
  38. The Depository Trust Company
  39. Massachusetts Mutual Life Insurance
  40. ING Groep NV
  41. Brandes Investment Partners LP
  42. Unicredito Italiano SPA
  43. Deposit Insurance Corporation of Japan
  44. Vereniging Aegon
  45. BNP Paribas
  46. Affiliated Managers Group Inc
  47. Resona Holdings Inc
  48. Capital Group International Inc
  49. China Petrochemical Group Company