Транснациональные компании, которые разрушают мировую экономику
Последние месяцы мир захлестнула волна протестов против существующей финансовой системы и крупного бизнеса. Недавнее исследование, которое провели специалисты Швейцарского федерального института технологий в Цюрихе (Swiss Federal Institute of Technology in Zurich), может подтвердить наихудшие опасения протестующих. Анализ взаимосвязей между 43 000 транснациональными корпорациями выявил относительно маленькую группу компаний, по большей части банков, которые оказывают несоразмерно огромное влияние на мировую экономику.
Идея о том, что всего несколько крупных банкиров контролируют значительную часть глобальной экономики, не является новой для приверженцев различных теорий заговора и активистов движения «Захвати Уолл-Стрит». Но в своей работе трио швейцарских ученых не отталкивались от какой-либо идеологии. Они соединили математический расчет, который давно использовался для моделирования природных систем, с обширными корпоративными данными, для того, чтобы показать господство мировых транснациональных корпораций (ТНК).
«Реальность настолько сложна, что мы должны абстрагироваться от любых догм, будь-то теория заговора или теория свободного рынка. Наш анализ основывается на реальных данных», — пояснил автор исследования, теоретик комплексных систем Джеймс Глаттфельдер.
Предыдущие исследования показали, что ТНК отхватили значительные «куски пирога» мировой экономики. Существенным недостатком этих работ было то, что они включали ограниченное число компаний и игнорировали дочерние и аффилированные. Поэтому трудно было предугадать, благотворно ли влияют группы ТНК на мировую экономику или же попросту дестабилизирует ее.
Группа ученых из Цюриха, воспользовавшись базой данных Orbis 2007 по 37 миллионам компаний и инвесторам в мире, выбрала 43 060 компаний, которые принадлежат ТНК и выявила их общие активы. Для того чтобы показать схему распределения экономического влияния, ученые сконструировали модель, в которой компании контролировали другие через сеть пакетов акций, активы и т.д. Данное исследование выявило ядро из 1318 компаний с пересекающимся владением. Каждая из этих 1318 компаний имеет тесные связи с двумя и более компаниями. Среднее количество аффилированых партнеров оказалось равно 20. И хотя они представляют 20% текущей мировой выручки, эти 1318 компаний через свои фирмы-сателлиты владеют большинством больших фирм-производителей, представляющих сектор реальной экономики. Таким образом у ТНК сосредотачивается 60 процентов мировых доходов.
Дальнейшие исследования сети владения выявили «суперанклав», состоящий из 147 еще более тесно связанных компаний. Их активы пересекаются друг с другом и обеспечивают этому неофициальному конгломерату контроль над 40% глобального корпоративного богатства. «Как эффект, менее 1% компаний смогли контролировать более 40% всей сети, » — утверждает Глаттфельдер. Большинство из них – это финансовые институты. «Лучшая двадцатка» включает такие инвестиционные холдинги: Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co и The Goldman Sachs Group.
Комментируя данное исследование, эксперт по макроэкономике Джон Дриффилл (John Driffill) из Лондонского университета говорит, что ценность данного анализа состоит не в том, чтобы доказать, что маленькая группа людей контролирует глобальную экономику, а в выявлении влияния на стабильность мировой экономики. Сама по себе концентрация власти не является плохим или хорошим явлением. Но тесные связи внутри ядра могут иметь негативное влияние, поскольку, из горького урока 2008 года мы знаем, что такие экономические системы являются нестабильными. «Если компания терпит бедствие, то она тянет за собой остальные, » — говорит Глаттфельдер. Следует отметить, что путем определения структуры глобальной экономической власти анализ мог бы помочь сделать ее более стабильной. Определив слабые аспекты системы, экономисты могли бы предложить меры по предупреждению коллапсов в будущем. Глаттфельдер заявляет, что для того, чтобы ограничить связи среди ТНК, нам могут понадобится глобальные антимонопольные правила, которые сейчас существуют лишь на национальном уровне. Для того, чтобы предупредить подобные риски исследование предлагает одно возможное решение: фирмы должны облагаться налогом за чрезмерно тесные связи между собой. Но одна лишь вещь не совпадает с заявлениями протестантов: суперанклав не является результатом конспиративной политики в мире. «Такие структуры обычны в природе» , — делится своим мнением Джон Сугихара, эксперт океанографии Скриппса. Новички какой-либо из сетей соединяются преимущественно с тесно связанными членами ТНК. ТНК покупают активы у друг друга исходя из выгоды в бизнесе, а не для мирового господства.
Первые пятьдесят компаний выглядят так:
- Barclays plc
- Capital Group Companies Inc
- FMR Corporation
- AXA
- State Street Corporation
- JP Morgan Chase & Co
- Legal & General Group plc
- Vanguard Group Inc
- UBS AG
- Merrill Lynch & Co Inc
- Wellington Management Co LLP
- Deutsche Bank AG
- Franklin Resources Inc
- Credit Suisse Group
- Walton Enterprises LLC
- Bank of New York Mellon Corp
- Natixis
- Goldman Sachs Group Inc
- T Rowe Price Group Inc
- Legg Mason Inc
- Morgan Stanley
- Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
- Northern Trust Corporation
- Société Générale
- Bank of America Corporation
- Lloyds TSB Group plc
- Invesco plc
- Allianz SE 29. TIAA
- Old Mutual Public Limited Company
- Aviva plc
- Schroders plc
- Dodge & Cox
- Lehman Brothers Holdings Inc*
- Sun Life Financial Inc
- Standard Life plc
- CNCE
- Nomura Holdings Inc
- The Depository Trust Company
- Massachusetts Mutual Life Insurance
- ING Groep NV
- Brandes Investment Partners LP
- Unicredito Italiano SPA
- Deposit Insurance Corporation of Japan
- Vereniging Aegon
- BNP Paribas
- Affiliated Managers Group Inc
- Resona Holdings Inc
- Capital Group International Inc
- China Petrochemical Group Company
