Топ-10 крупнейших сделок на украинском рынке слияний и поглощений

10 крупнейших сделок на украинском рынке M&A

Журнал «Слияния и Поглощения» подвел итоги 2008 года и составил рейтинг самых крупных сделок на украинском рынке слияний и поглощений.

По данным аналитической группы M&A‑Intelligence, абсолютным лидером года стал финансовый сектор, сообщает rbc.ru. В нем произошло 8 сделок на общую сумму $1,92 млрд. Основной вклад в общий объем сделок в финансовом секторе внесли две мегасделки на общую сумму $1,83 млрд.

Крупнейшая сделка M&A с участием украинской компании – покупка российским «Внешэкономбанком» (ВЭБ) в тандеме с австрийской Slav AG «Проминвестбанка». Вторая по стоимости сделка – приобретение 100% акций ОАО «Правэкс-банка» итальянским Intesa Sanpaolo S.p.A за $750 млн.

Металлургия стала второй отраслью по сумме сделок M&A – две транзакции дали в сумме $590 млн. Это произошло практически благодаря одной мегасделке стоимостью $550 млн., которая была завершена в апреле 2008 года, еще до начала активной стадии кризиса, отмечают аналитики M&A‑Intelligence. Инвестиционной компанией «МирИнвест» (Вадим Варшавский) и международным трейдером Stemcor UK, Ltd. было приобретено 100% акций ЗАО «Мини-металлургический завод «ИСТИЛ (Украина)» у Захура Мохаммада и Metalrussia Investment.

Третий лидер – традиционно один из самых активных на украинском ранке слияний и поглощений – пищевая промышленность: в ней было завершено больше всего (13) транзакций в суммарном объеме $575 млн. Эта отрасль, занимающая одну из ведущих позиций в экономике Украины, не отличается тектоническими мегасделками, но традиционно входит в тройку лидеров по количеству сделок слияний и поглощений.

Топ-10 крупнейших сделок на украинском рынке слияний и поглощении за 2008 год (журнал «Слияния и Поглощения», 2009)
Место / Объект сделки / ОтрасльСумма сделки ($млн.) / предмет сделкиПродавец Покупатель
1. ОАО «АКБ «Проминвестбанк» (финансы)1080,0 (75% акций)Неуказанные физические и юридические лицаОАО «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
2. ОАО «Правэкс-банк» (финансы)750,0 (100% акций)Члены семьи мэра г. Киева Леонида ЧерновецкогоIntesa Sanpaolo S.p.A
3. ЗАО «Мини-металлургический завод «ИСТИЛ (Украина)» (металлургия)550,0* (100% акций)Предположительно Захур Мохаммад и Metalrussia InvestmentЗАО «Инвестиционная компания «МирИнвест» (Вадим Варшавский и менеджмент компании) и Stemcor UK, Ltd.
4. ОАО «Шахта «Комсомолец» (горнорудная)300,0* (100% акций)ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК)Группа «Энерго»
5. ЗАО «Сармат» (пищевая)130,0* (99,8% акций)System Capital Management Ltd. (Ринат Ахметов)South African Breweries — Miller (SABMiller) plc
6. ООО «Мягков –Финанс» (пищевая)100,0* (100% долей)Lokomir Enterprices Ltd. («Оверлайн»)ОАО «Синергия»
7. ОАО «Днепропетровский втормет» (пищевая)80,0* (100% акций)МенеджментВиктор Пинчук
8. ЗАО «Днепропетровский пивоваренный завод «Днепр» (пищевая)60,0* (100% акций)Группа «СКМ» (Ринат Ахметов)Souflet
9. ТРЦ «Аладдин» (ритейл)60,0* (имущественный комплекс)н.д.Meyer Bergman
10. SZL Financing Ltd. (имущественный комплекс East Gate Logistic) (строительство и недвижимость)56,0 (более 50,0% акций)GLD Invest GroupAkron Group
* Оценочные данные